據上海證券交易所消息,2月1日,山東、華北等地蘇打水價格累計上漲100元/噸,增長7%。這一價格調整因導致山東海華排渣場爆裂,導致所有生產線暫時停產。相關廠商預計,由于山東海華的產能占行業近10%,停車將減少供應,加速行業庫存。事實上,由于今年年初供求情況有所改善,蘇打水的價格提高了7%。再加上這次漲價,累計漲幅接近13%。該機構認為,目前,蘇打產品的價格已進入上漲通道,在供應方改革的推動下,事件催化將進一步提高堿的純度。
從最新發展來看,由于山東海華三百萬噸汽水廠因礦渣池坍塌停產,啟動時間待定,2月1日國內汽水市場價格整體上漲,企業廠價集體上漲。此外,目前汽水市場庫存短缺,企業看漲情緒強勁。河北地區輕堿的主流廠價約為1370元/噸,交易更加靈活,目前庫存仍較低;重蘇打廠報價1530元至1560元/噸,市場較好,企業裝運較為順暢,商家看漲。天津地區純堿市場良好,當地輕堿主流廠價格在1400元/噸左右,市場交易氣氛良好,輕堿庫存低,重堿基本沒有庫存,重堿廠報價在1550元至1580元/噸左右。在山東,輕蘇打稅的出廠價格為每噸1340元至1430元,重堿稅為1500元至1520元/噸。
近年來,蘇打水市場持續低迷,導致部分產能逐步退出。據統計,截至去年12月底,國內汽水企業生產能力為2942萬噸,比上年下降5.2%。在營運率方面,由于能力整合及出口增加等因素,去年一月至十一月,中國蘇打水工業的整體營運率為百分之八十七點八,較去年同期上升百分之六點八。該行業估計,2016年和2017年蘇打水的營業率預計將攀升至89.7%和94.0%。在下游需求方面,盡管去年前11個月平板玻璃產量下降6.1%,但蘇打水需求同比增長1.5%,主要原因是對洗滌劑、無機鹽和氧化鋁的需求不斷上升。此外,隨著房地產新建筑面積的反彈,對平板玻璃生產的需求預計也會有所改善。
相關廠商認為,考慮到蘇打市場庫存持續偏低,多數廠家沒有庫存,同時青島堿業每年停產800000噸,以及節后下游企業備貨,市場價格有望進一步提高。此外,供方改革作為2016年中央經濟工作的一項重要任務,將進入專項資金和責任指標等具體政策推動下的實質性擴張時期。蘇打等化工分行業也將迎來加速期的產能整合,龍頭企業有望獲得市場份額擴張的機會。
就公司而言,三友化工擁有276萬噸純堿股權。根據2015年半年度報告,企業收入比例為30.56%,主要利潤比例甚至更高。此外,公司還擁有粘膠短纖維生產能力516000噸,化纖品種去年整體盈利水平提高,為企業凈利潤增長起到了促進作用。雙環科技擁有180萬噸純堿生產能力,由于投資回報和收支節約,2015年凈利潤預計將增長39%至81%。據該機構估計,蘇打價格每上漲100元,三友化工和雙環科技的每股收益將分別增長0.1元和0.14元。
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